Дед Степан выбирает жерди, чтобы выстругать хорошее рожно, но на окраине деревни стало твориться неладное. Собаки и другая живность пропадают, а в деревне шепчутся, что завелся в окрестностях вурдалак. Гришка приходит к деду Степану за деньгами, но они начинают ссориться. Дед Степан не обижается на Гришку, потому что он пьяница, но на жену и детей Гришки он жалеет.